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CPFL Energia adquire a Jantus, que detém o maior portfólio de parques eólicos em operação no Brasil

Escrito por:

Comunicação RGE    06/04/2011

O Grupo CPFL Energia adquiriu hoje, dia 7 de abril, a totalidade das quotas da Jantus SL - que possui o maior portfólio de parques eólicos em operação no Brasil -, e anuncia a possível aquisição de outra sociedade a ser organizada mediante uma reorganização societária na Jantus ("Jantus II"). Atualmente, a Jantus controla SIIF Énergies do Brasil Ltda. e SIIF Desenvolvimento de Projetos de Energia Eólica Ltda., que detêm:

• quatro parques eólicos em operação (Formosa, Icaraizinho, Paracuru e SIIF Cinco) no Estado do Ceará, com capacidade instalada de 210 MW e com contratos de venda de energia de 20 anos com a Eletrobrás incluídos no PROINFA.
• um projeto de parque eólico ("Quintanilha Machado"), localizado no Estado do Rio de Janeiro com capacidade instalada potencial de 135 MW e também com contrato de venda de energia de longo prazo com a Eletrobrás incluído no PROINFA; e 
• um portfólio de projetos eólicos com capacidade instalada total de 732 MW nos Estados do Ceará e Piauí, dos quais 412 MW já são certificados e elegíveis para participação nos próximos leilões de energia.

A Jantus será reorganizada, sendo que deterá indiretamente todos os projetos e ativos operacionais detidos por suas subsidiárias, com exceção de Quintanilha Machado, que se tornará uma subsidiária da Jantus II, e cuja aquisição está sujeita a determinadas condições precedentes.

O preço de aquisição para Jantus (compreendendo os Parques Eólicos em Operação e o Portfólio de Projetos) é de R$ 950 milhões, além da Compradora assumir uma dívida líquida no valor de R$ 544,2 milhões. O preço condicional de aquisição para Jantus II é de R$ 70 milhões, sem nenhuma assunção de dívidas. Uma vez completadas ambas as transações, elas representam um Enterprise Value combinado de R$ 1.564,2 milhões). Os valores acima serão ajustados baseados no montante da dívida líquida e capital de giro da Jantus e Jantus II no fechamento da aquisição. A consumação de ambas as transações está sujeita ao cumprimento de determinadas condições previstas no contrato de compra e venda, incluindo as autorizações de todos os órgãos regulamentares competentes.

"A aquisição da SIIF consolida nossa estratégia de crescimento em geração, principalmente por meio de fontes renováveis de energia", afirmou Wilson Ferreira Jr, Diretor Presidente da CPFL Energia. "Estamos muito entusiasmados com esta operação, dada a elevada qualidade dos ativos da SIIF e seu potencial de crescimento por meio do desenvolvimento de novos parques eólicos", comentou Adriana Waltrick, Diretora Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da CPFL Energia.

Com sua estratégia de negócios voltada para a economia de baixo carbono, a CPFL Energia investiu em oito parques eólicos: Santa Clara I, II, III, IV, V, VI e Euros VI, que estão em processo de construção no Rio Grande do Norte e que devem entrar em operação a partir de julho de 2012; e Campo dos Ventos II, também no RN, com previsão de operação no 3º trimestre de 2013. Para os empreendimentos, estão sendo destinados em torno de R$ 928 milhões, que resultarão em uma capacidade instalada de 218 MW e energia assegurada de 90 MW médios. Investirá também em outros cinco parques (Campo dos Ventos I, III, IV, V e Eurus V), que somam 150 MW de potência instalada para comercialização no mercado livre, cujo início de construção deverá ocorrer logo após obtenção da autorização da ANEEL.
 
A participação atual da energia eólica no parque gerador da CPFL Energia, considerando todos os projetos com previsão de operação até 2013, é de 368 MW, do total de 2.949 MW da matriz energética do Grupo (UHEs, PCHs, UTEs a biomassa, UTEs e parques eólicos). Com a aquisição dos parques em operação e do portfólio de projetos da Jantus, serão agregados 942 MW ao parque gerador da CPFL Energia, totalizando 1.310 MW em geração eólica no portfólio do Grupo.


Atuais parques eólicos da CPFL Energia:

• Santa Clara I, II, III, IV, V, VI e Eurus VI
o Potência instalada: 188 MW
o Garantia física: 76 MWmédios (Leilão de Reserva dez/09)
o Entrada em operação: julho de 2012

• Campo dos Ventos II
o Potência instalada: 30 MW
o Garantia física: 14 MWmédios (Leilão de Reserva ago/10)
o Entrada em operação: 3T13

• Campo dos Ventos I, III, IV, V e Eurus V
o Potência instalada: 150 MW
o Garantia física (Mercado Livre): 64,6 MWmédios
o Entrada em operação: 3T13

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